Рваный спрос и рваные автоставки: третий квартал, который качало
Заявки на внутренние перевозки выросли на 20% год к году, экспорт просел на 21%, а транзит из Турции через Иран подорожал в 1,5-2 раза
Внутренний рынок автоперевозок в третьем квартале 2026 года показал резкий рост спроса: количество заявок выросло на 20% год к году и на 24% ко второму кварталу. Об этом свидетельствуют данные ATI.SU. Цены на перевозки в июле подскочили, в августе откатились, на рубеже осени снова выросли, после чего перешли к коррекции, которая продолжается до сих пор, пишет «Коммерсантъ».
Основатель ATI.SU Святослав Вильде связывает динамику квартала с несколькими разнонаправленными факторами. В начале июля рынок столкнулся с топливным дефицитом, затем произошла перестройка логистики из-за ситуации со складами и почти полной остановки морских перевозок на юге. В начале осени на первый план вышел запуск обязательных электронных перевозочных документов (ЭПД). Гендиректор Cargo.Run Тимур Каримов оценивает рост средневзвешенных ставок на тентованные перевозки и в рефрижераторном сегменте в 20%, в том числе из-за колебания топливных цен. При этом ставки на тентованные перевозки, по его словам, продолжали расти даже после снижения стоимости топлива. Коммерческий директор «ЛогЛаб» Александр Галкин подтверждает, что рынок внутренних перевозок в последние месяцы «качало»: топливный кризис, переориентация потоков из-за ситуации в южных портах и переход на ЭПД создали рваный спрос.
Во внешнеторговом сегменте картина оказалась иной. Количество заявок на экспортные перевозки сократилось на 21% год к году, причем спрос упал и на самых популярных направлениях: белорусском (на 15%), казахстанском (на 22%), киргизском (на 68%). При этом импорт вырос, в первую очередь из Китая и Узбекистана – на 31% и 28% соответственно.
Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов отмечает, что ослабление рубля ограничивает активность импортеров, тем не менее на китайском направлении спрос на перевозки вырос на 18% по сравнению с августом, а тарифы увеличились на 10–15%. По состоянию на 13 октября стоимость перевозки полной фурой (FTL) от склада в Шанхае до площадки в Москве составляет $15,4–16,6 тыс. за рейс. Директор по стратегическому развитию Railship Евгений Березин объясняет высокий спрос на прямые автомобильные перевозки из Китая в Россию ограничениями на юге, сокращением предложения отдельных морских сервисов через северо-запад и высокой загрузкой дальневосточного плеча.
Руководитель отдела логистики «Кастомс Сервис» Анна Ростовцева подтверждает рост ставок на перевозки в тентованных автомобилях из Китая на 15–20% в третьем квартале. Основными драйверами она называет перебои с топливом и переориентацию потоков на погранпереход Манчжурия–Забайкальск из-за сложностей с бронями (разрешениями на заезд) на казахстанской стороне, что увеличило пробег авто. Заместитель гендиректора «Траско» по автомобильным перевозкам Александр Шилинчук также отмечает рост ставок на доставку автотранспортом из Китая, особенно через Казахстан, где есть серьезные затруднения с бронированием заезда в Китай в связи с наплывом автомобилей китайских перевозчиков.
Ситуация на автопереходах Дальнего Востока и Забайкалья в третьем квартале выровнялась по сравнению с первым, когда автомобили простаивали в ожидании приема 5–14 суток. Сооснователь SIGMA Татьяна Патужная напоминает, что в июне после масштабной реконструкции открылся пункт пропуска «Пограничный», его пропускная способность повысилась с 144 до 1300 машин в сутки. В октябре открылся пункт пропуска «Краскино» с ростом пропускной способности втрое, до 750 транспортных средств в сутки. На крупнейшем МАПП «Забайкальск» в октябре открыт новый участок подъездной дороги для большегрузов: грузовые и пассажирские потоки разделены, пропускная способность выросла.
Основатель «ТЭК-Оператор» Михаил Звягинцев фиксирует значительный переток грузов с автотранспорта на железнодорожный из-за роста цен. Особенно заметен этот тренд в экспортном направлении на Китай и регионы Средней Азии.
Святослав Вильде отмечает, что в международных перевозках можно было ждать всплеска спроса из-за ситуации в южных портах, но заметного роста числа заявок компания не видит. Основной сдерживающий фактор – регуляторные требования. В ATI.SU добавляют, что резкого изменения спроса по южным регионам (ЮФО и СКФО) пока не наблюдается, хотя в августе и особенно в сентябре пошел вверх спрос на перевозки на юг из других макрорегионов, а спрос на перевозки с юга, напротив, начал снижаться. По словам Анны Ростовцевой, закрытие черноморской акватории вызвало переориентацию грузопотока на порт Санкт-Петербург, что привело к росту стоимости вывоза контейнеров из порта на 20–30% и повышению спроса на вывоз автотранспортом.
Александр Шилинчук выделяет резкий рост стоимости автоперевозок из Турции с августа как главный тренд третьего квартала: стоимость доставки на этом направлении с транзитом через Иран в среднем выросла в 1,5–2 раза. Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская подтверждает, что из-за закрытия паромного сообщения из Турции в Туапсе ставки на перевозки из Турции в Россию сильно выросли, особенно через Иран и Азербайджан. Транзит по этому маршруту стал значительно дольше и дороже из-за пробок на границе. Паромом перевозились в основном транзитные грузы. Дополнительной нагрузки на погранпереход Верхний Ларс с Грузией нет: через него едут экспортные турецкие грузы, объем которых не увеличился.
В четвертом квартале Тимур Каримов ожидает сохранения относительно высоких ставок с возможным дальнейшим сезонным ростом. Юлия Шленская говорит, что сезон только начался: грузов будет больше, но не так много, как в «жирные» годы. По итогам года стоимость перевозок, вероятно, останется существенно выше прошлогодней, считает господин Каримов, при этом для самих перевозчиков рост ставок еще не означает увеличения прибыли. Гендиректор «А-Тим Логистикс» Алексей Лавринович оценивает, что 2026 год закончится на уровне 2025-го. Александр Галкин прогнозирует рост спроса по итогам года в пределах 3–7%, а главный риск связывает не со спросом, а с ростом издержек: налоговой нагрузкой, ЭПД, затратами на топливо и запчасти.
На внутрироссийских направлениях, по словам Александра Шилинчука, рост уже виден. Он считает, что этот рост станет только сильнее при наступлении температурной зимы в Центральной России, когда рефрижераторы перестанут возить нетемпературные грузы. Шилинчук ожидает повторения сценария начала этого года, когда драйвером восстановления и повышения цен стали именно рефрижераторные перевозки, где проблемы с подвижным составом выражаются в сезон традиционно более ярко.
Руководитель отдела продаж Win Way Logistics Ян Николаев уверен, что тенденция на увеличение объема автоперевозок из Китая в Россию будет сохраняться. Вадим Филатов напоминает, что к началу октября отгрузки приостановились из-за «золотой недели» в Китае, а с 16 октября ПЭК ожидает дальнейшего роста спроса на перевозки из Китая на 20–30%. Пик повышения объемов (не менее чем на треть) традиционно приходится на ноябрь-декабрь. Евгений Березин ожидает сохранения устойчивого спроса на китайском направлении без существенного снижения ставок. Если сохранятся проблемы на китайско-казахстанской границе, добавляет директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов, вырастут тарифы на перевозки из РФ в Казахстан, и это может вызвать общий дефицит транспорта.
Напомним, индикатор Атракса по итогам недели 5–11 октября 2026 года составил +51. За неделю показатель снизился на 14 пунктов, за месяц – на 20. Это минимальное значение за последние три месяца. LR